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股票收益权转让及回购融资方案设计

客户需求

某上市公司股东为加快业务发展速度,拟采用并购模式在短期内扩大业务规模。经前期调研,该公司确定了拟收购对象,且就收购事项签署协议。协议约定该公司约在一个月内将8亿元人民币的收购资金支付到位。

解决方案

该公司本身持有上市公司的股票,因不满足银行并购贷款的发放条件,无法从银行获得资金。同时,该公司不希望以出让股权的方式获得投资。鉴于这些情况,我们设计了信托融资方案。该方案设计为融资方将所有的上市公司股票的收益权作为标的物转让给信托计划,同时约定一定期限后进行回购。为保障回购义务的实现,融资方将上述股票质押给信托公司。考虑到融资方本身财务状况不够理想,信托计划安排上市公司作为该债务的受让方直接对信托计划还款。在此情况下,信托公司拥有2个债权的追索权,最大化地保证了信托资金的安全。

实施情况

根据我们建议的方案,融资方找到信托公司并成功地设立了信托计划。融得的资金帮助客户完成了并购项目。此后相关市场出现暴涨,融资方获得了超出预期的回报。












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