中信财富传承智库结项评审会成功召开
发表时间：2023-08-29 17:04
8月21日，由中国国际经济咨询有限公司（下称“中国国际咨询”）与中信信托联合发起的中信财富传承智库结项评审会在北京成功召开。本次会议就《保险金信托可持续发展路径优化研究》与《中信信托私行客户服务部资产配置课题研究》进行结项陈述与评审，课题指导专家、中信信托及中信咨询博士后工作站相关人员参加了评审会。
在当前泛资管时代的背景下，该课题聚焦保险金信托业务与家族信托业务，探讨保险金信托发展路径优化方向与家族信托业务核心竞争力提升问题，助力信托全生命周期的综合财富管理服务能力升级。中国国际咨询长期深耕信托领域相关咨询业务，拥有金融咨询、投融资咨询等20个业务单元，依托中信集团综合金融板块协同优势，结合博士后工作站科研优势与学术专长，积极探索理论研究与现实业务的融合发展，以共商、共建、共享的理念，以成为中信集团核心智库为战略目标，为践行中信集团协同战略持续贡献智慧与力量。
结项评审会上，田力博士后研究员所完成的《保险金信托可持续发展路径优化研究》课题，从保险金信托的价值论证、发展最优路径、推进制度安排等方面展开研究，为金融科技、培训认证体系搭建等赋能保险金信托生态体系提出优化方向与具体路径。针对《中信信托私行客户服务部资产配置课题研究》课题，关磊博士后研究员以FOF为主要研究对象，围绕信托公司资产配置最优化策略，以及家族信托事业部投顾能力建设、投研体系配置、外部基金评价体系比较及风险管理体系等展开了全面研究。新财道财富管理股份有限公司董事长周小明博士，特许金融分析师（CFA）、中信证券资产管理业务执行总经理、FOF投资负责人魏星分别担任指导专家。