某行地方政府专项债咨询服务项目

客户背景

某行是总行设在某省的一级分行，成立于1999年4月，是最早入驻该省的股份制商业银行之一,全辖设有7家二级分行，现有营业网点52家，员工1400多人，拥有活跃企业客户近1.4万，个人客户178万。该行已同省内60余家省、市、区（县）级平台类和国有企业开展深入合作，着力支持片区开发、交通、棚改、教育、医疗、水利等领域基础设施重大建设项目的融资需求，2020年累计为国企新授信320亿元；为地方政府置换政府债务58亿元，延长偿债期限的同时，帮助地方政府节约总财务成本11.18亿元。

关键问题

该省财政厅通过公开招标方式选聘专项债券发行准备工作第三方机构，该行中标省内四市的服务。由于地方政府专项债的发行需逐层上报审批，随着创新债种和支持领域的丰富，专项债体现出越来越多的复杂性、多样性，从而过去的模板式专项债编制已经不能满足新专项债的发行要求，必须创新产业类型和项目投融资模式，需随时对相关政策进行掌握和解读；政府专项债的发行文件涉及众多专业性内容，参与主体众多，各部门之间难以形成合力，对第三方机构的统筹协调能力是较大的挑战。

CIEC解决方案

我司从2019年末起，作为该行聘请的咨询服务机构，负责专项债券项目技术支持，协同该行共同助力四设区市的专项债发行；在前期阶段对专项债券相关法规、政策、包装建议等进行推广与解析；为参与专项债券发行的各方(政府方人员、实施单位人员、银行方客户经理)进行项目筛选、承做、发行等业务培训；从合规性和可行性出发对各储备项目进行论证和分析，协助科学筛选符合条件的项目；在实施阶段，结合各储备项目实施情况从项目结构、项目条件等方面提供申报项目包装建议; 对项目中涉及的商务、财务、法律等重点问题进行专题研究，提出具体、可行解决方案，如项目资金流转、政府支持政策、法律变更等；协助项目调查、数据收集整理、法律文件收集,并为银行项目负责人提供专项债发行准备全周期申报流程、过程性文件编制、实施方案、信息披露文件、募投情况说明等工作指导；协同福州分行协调统筹协调会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等各中介机构关于项目申报的各项技术工作，以保证项目在计划周期内完成发行。截至2020年底我司已协同客户累计为该省完成140余个项目、近270亿专项债的发行服务工作，已建立稳定高效的协作模式；2021年我司与该行延续协同模式，并在监管加码的背景下，相关工作将更加严格和谨慎。