地方国有企业十四五规划项目行业研究方法

中国国际经济咨询有限公司  管理咨询部  薛玓 刘雨砚

摘要：“十四五”时期，面对新的国内与国际形势，中国各产业转型升级面临新的机遇与挑战。本文从行业研究的角度，阐述地方国有企业如何通过解析行业结构，明确自身定位，合理编制符合时代背景、行业需求的发展战略。文章以惠州交投公路建设有限公司为例，将理论研究与经营实践结合，对一般性地方国有企业战略规划的编制具有指导作用。

 一  新时期宏观经济形势

2020年10月，十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》，指明“十四五”期间经济社会发展的重点任务和政策思路。“十四五”是中国迈向高质量发展的重要阶段，也是行业格局变动的重要节点。

向外看，保护主义抬头导致、地缘政治摩擦造成全球市场动荡；加之新冠肺炎全球大流行，各国经济恢复乏力、需求疲软，企业面临对外市场萎缩、内部竞争加剧的困境。

向内看，中国疫情控制有效，经济复苏较快，但产业经济正由高速向高质转变，企业需尽快适应环境变动，优化发展方式，保持自身竞争力。特别是随着人力成本快速增加，位于建筑业微笑曲线低点的施工建设企业的利润空间被进一步压缩，转型升级是必然之路。企业如何拓展盈利模式向高净值业务发展，是事关企业生存的议题，也是产业研究亟待解决的问题。

 二  行业研究方法

（一）理论基础

1.行业研究必要性

根据SCP范式，来自宏观环境的外部冲击作用于市场结构，结构变动使企业调整经营行为，最终对企业绩效产生影响。因此，企业战略规划的编制要建立在对宏观环境的解析上。通过评估行业整体的供需变动、产业链布局、进入壁垒等因素，企业定位产业发展下一阶段的价值链高点，为战略制定提供基石。

2.行业研究架构

研究行业现状需从多个角度考虑外部冲击对产业结构的影响。PEST模型是宏观分析中常见的逻辑思路，主要针对政治、经济、社会、技术四大方向评价企业的外部环境。

政治（Political）泛指某一国家或地区的政策法规、政体、政令稳定性。政府对产业发展的态度通常以政策优惠或限制禁令的方式呈现，具有强制执行力。政治因素变动能直接影响企业或某项业务的存亡。经济（Economic）既包含企业所在地区或所服务地区的国民生产总值、收入水平及其变化情况等直观表现发展水平的经济数据，也包含收入/消费结构、产业构成等结构性指标。经济因素是市场规模预测的重要度量指标。社会（Social）包含人口状况、教育水平、文化习俗、价值观念等。社会因素对企业发展起间接影响作用。企业的经营行为只有尊重文化差异，才能维持品牌声誉。技术（Technological）是企业研发创新的造血细胞，也是市场竞争中的独特壁垒。

（二）企业状况

惠州交投路建公司目前业务覆盖地区较少，因此本文分析主要限于惠州地区。

1.政治因素

2019年，国务院出台《粤港澳大湾区发展规划》，将粤港澳大湾区定位为“世界级城市群”。惠州市位于衔接粤港澳与海西经济区、长江经济带的门户位置，与香港、广州、深圳等核心城市的对接,将构建四面互通互联的大交通设施布局。随着规划落地，政府必将出台相关政策促进跨城区交通设施建设，尽早实现湾区交通一体化，为经济文化交流提供有力保障。

2.经济因素

近年来，惠州市GDP稳步增长，2019年达4177.4亿元；财政收入稳步增长，2019年超400亿元。经济持续快速发展带动惠州市路桥等交通基础设施建设的需求，地方财政实力不断增强为全市路桥等基础设施建设奠定良好经济基础。此外，惠州市三大产业结构相对稳定，工业基础扎实。第二产业占比缓慢上升，2019年达43.2%。

3.社会文化因素

受益于深莞惠一体化协同发展，近年来惠州人口保持稳定增长态势。2009年深莞惠一体化首次提出时，惠州人口仅为435.08万人，2019年已达488万人。随着粤港澳区域联系的日渐增强及惠州市城市空间的拓展，惠州市必然保持人口净流入趋势。据惠州房建局发布的《惠州市区综合交通规划（2018-2035）》草案，2035年市区预计常住人口可达475万（市域870万）。人口扩张和城市空间外拓为基础设施建设提供广阔的市场。

特别在交通出行领域，惠州市交通建设需求潜力大。人口增长为城市现有交通容量、出行运力带来新的挑战。2035年市区预计出行总量为900万，较现状增长2.1倍；对外交通出行总量约为460万人次/日，为现状的3倍。城际走廊架设、惠州市主干路网重规划及道路增设施在必行。

4.技术因素

惠州交投长期深耕于基础设施建设领域，传统工业施工技术扎实。作为惠州市公路建设的骨干力量，交投公司具有公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、公路交通工程（限公路机电工程分项）专业承包贰级、公路交通工程（限公路安全设施分项）专业承包贰级资质，所属公司拥有市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级及工程检测丙级等资质，形成了公路工程施工领域一定的优势。此外，交投注重高新技术运用，BIM技术运用纯熟，为企业向工程咨询方向转型积累深厚技术基础。

综合上述分析，惠州市在十四五期间将面临巨大发展机遇。粤港澳大湾区建设是惠州市扩张发展的重大利好。在城市扩张、区域联系紧密的背景下，除了承接本地基础建设发展任务，惠州交投可以利用惠州提升面向粤东、闵赣地区辐射力的机遇，乘湾区交通一体化建设的东风，突出核心竞争力，扩张市外、省外业务，打造富有影响力的区域性品牌。

 三 战略规划

（一）理论基础

通过行业研究评估产业未来发展状况，企业可结合自身的竞争优势，制定符合实际情况的战略目标。并根据自身在产业链所处位置，将战略目标细化为产业链、业务链上下游的具体发展环节。

波特五力模型是企业微观环境分析的重要工具，从产业链角度，分析同业竞争者、上游供应商、下游消费者、替代竞品、新参与者五大因素对企业竞争态势的影响。因此，从这五大角度着手寻找企业发展的突破口，有利于促进产业链一体化，加强企业对全业务链条的控制力。

（二）企业状况

在工程建设板块整体向好的背景下，惠州交投路建公司既要在地理维度上扩张业务范围，也要从产业链角度整合上下游、延伸业务范畴。结合集团发展方向，公司的战略目标为“内涵式与外延式发展并举，从建设走向‘投资-建设-管养’，打造交通集团基建板块龙头企业和两个排头兵”。目标着重产业链的垂直一体化，立足建设业务，将产业上、下游囊括进企业的生态圈。

1.建设板块

建设板块是惠州交投的立身之本，未来发展的业务类型主要有工程施工、规划设计等。基础建设虽然在价值链的波谷，但位于产业链的中心环节，与上下游业务接触多，能充分把握产业发展动向。同时这也是惠州交投现阶段的优势环节。做大、做稳建设板块是交投提高品牌声誉，并以此拓展湾区市场的基本保障。

2.投资板块

投资板块是惠州交投的后向一体化策略，未来发展的业务类型主要有项目投资、商贸物流、装配式建筑等。通过并购、新设公司向企业上游的投资、原料供应拓展，既有利于降低物料、物流成本，也能保证上游资源的稳定投入。

3.运营板块

运营板块是惠州交投的前向一体化策略，未来发展的业务类型主要有道路管养、检测检验、路产资源开发等。运营板块属于高回报行业，投入低，产出高，创收持续时间长。企业进入运营产业，提升业务附加值，可以提高其总资产回报率，使得企业能制定更具竞争力的价格。此外，进入检测检验领域可以提升企业在建设领域的话语权，从而促进建设板块发展。

全产业链布局的发展方式，将关键的投入资源与销售渠道控制在企业手中，减少自身受产业竞争的影响，提高同业竞争者和新进入者疏通上下渠道的成本，形成企业的核心竞争力。

四 结语

“十四五”时期，各行业面对产业升级的新局面。企业提高自身竞争力，要充分了解行业所处发展阶段，明确外部环境对产业供需、架构的影响，因地制宜编制发展方略，发挥竞争优势，弥补发展短板，打造独特竞争力。

参考文献

[1]王勇.“十四五”时期中国产业升级的新机遇与新挑战：新结构经济学的视角[J/OL].国际经济评论,2021(S1):2-22[2021-01-26]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3799.f.20210119.1028.006.html.